直流持續攀升成為空調電機增長主動力
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直流持續攀升成為空調電機增長主動力

2022-04-08 來源:產業在線ChinaIOL 作者:張慶楠

縱觀2021年的中國空調行業發展,市場上充斥著各種機遇與挑戰,這一年“國家限電限產”“原材料供應短缺價格飛漲”等不利因素使行業承壓,但也有“全民健康化意識的高度覺醒”以及“變頻化周期全面到來”等紅利與機會的提振,在種種“危與機”交織之下,2021年整個空調行業砥礪前行,作為上游的電機行業,也在壓力下穩步前行。


2021年先揚后抑 市場恢復性增長

2016年以來我國空調電機銷售整體處于一個上升趨勢,但自2017年以后電機銷售增速開始明顯趨穩,增速水平不及前期,主要是受國內整機空調保有量達到新高、房地產市場低迷等因素影響,一直到2020年受疫情影響跌至谷底。之后隨著疫情被有效控制,市場回暖,電機銷售也迎來恢復性增長。據產業在線數據顯示,2021年中國空調電機銷售量已達39229.3萬臺,同比增長9.96%,創歷史新高。

2016-2020年空調電機市場總銷售規模(萬臺)

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分月度走勢來看,2021年全年市場呈現“先揚后抑”的態勢。前五月市場受上年同期基數較低,以及國內疫情得到有效控制影響,同比增幅明顯,尤其是1-3月大幅增長;進入6-9月后電機生產銷售進入“負增長”,主要原因是經過前期高增長后市場運作基本恢復正常,而隨著淡季到來以及終端需求減弱,市場處于弱勢運行階段,這種情況一直持續到第四季度,行業又進入小幅儲備階段,出貨小幅反彈。

2020-2021年空調電機行業月度銷售增長率走勢

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細分市場表現,直流電機成行業增長主動力 

從產品細分來看,自2020年7月1日空調能效新規正式開始實施以來,空調上下游行業隨著能效升級,變頻替代進入加速階段。截止目前,下游家用空調老新產品庫存已逐步出清,整體產業鏈進入了高能效時代。

據產業在線數據顯示,近年來直流電機替換率也呈連續上升態勢,截止到2021年結束,直流電機(DC)的市場占比已突破44%,出貨量也突破17200萬臺,無論是出貨量還是市場占有率,直流電機的銷售在2021年都攀升到了一個歷史性的高度??v觀全局來看,直流電機全年增長幅度為26.8%,成為2021年拉動行業增長的主要動力。

2016-2021年空調AC/DC銷量比例趨勢(%)

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從內外銷市場對比來看,在經歷了2017-2018年出口市場趨勢性回落后,2019年相對良好的外貿政策帶動出口規模小幅提升,進入2020年后,新冠疫情席卷全球,中國作為疫情防控最有效的國家之一,生產秩序最先得到有力恢復,在整體行業偏弱運行的情況下,出口市場以逆勢正增長收官。

2021年這一狀況得到有效延續,加之國內終端需求不足,企業有更多的產能投入到海外出口市場,致使外銷比例進一步得到提升。

2017-2021年空調電機內外銷比例走勢(按銷量)

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2022年,內外銷均將面臨巨大壓力

就當前國內外經濟形勢來看,2022年無論是國內銷售還是海外出口,都將面臨巨大的增長壓力,從去年的市場發展不難看出,行業很難延續持續性高增長的局面,細分市場增長或將成為未來行業發展的主基調。

從國內市場來看,原材料的不斷上漲以及終端需求不足,讓電機企業苦不堪言。受疫情停工、海外物流費用上漲、國內限電政策、環保政策等多重因素疊加影響,國內外大宗原材料價格一直居高不下,加之受俄烏沖突帶來的供應擔憂影響,暖通空調行業不少企業已經發布漲價公函,但作為上游基礎配件的電機和閥件企業卻始終保持“低調”。

據產業在線了解,自2020年以來下游整機企業頻發“漲價函”,而上游企業鮮少有明確發函調價舉措,一方面是受終端需求不足,整個購銷環境偏弱影響;另一方面是由于零部件雖然作為整機生產的上游環節,但相較于“需求”市場議價能力相對較弱,“漲價難”成為行業共識。故雖然下游發布了一輪又一輪的漲價通知,但上游多數企業調價仍以產業聯動為主,也有部分企業主動出擊,推出新的技術方案以應對市場價格的調整。

從出口端來看,2020-2021年的電機出口增長很大程度受益于全球疫情形勢影響,雖然近年來中國制造地位有進一步提升,但從長遠看出口市場缺乏長期增長支撐。此外大宗商品價格的不斷攀升也將進一步削弱出口的利潤空間,再加之海外經濟政策等方面的影響,2022年出口市場不確定性因素仍然存在。

而從產品細分領域來看,雖然空調能效替代進入平穩期,但產品創新的步伐不會停歇。從市場份額來看,直流電機在空調電機整體行業的占比與變頻空調的市場份額相比,還有較大的增長空間。這是由于當前直流電機主要應用在一二級能效產品上,而隨著雙碳政策的全面鋪開,產品能效不斷提高是大勢所趨,與之相應的電機解決方案也將不斷升級。未來,直流細分市場的增長或將成為電機行業增長的主要動力。

關鍵詞:電機  空調   編輯:SJ
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